Update: 09.08.2022
Last week: 30 week 2022 (25.07.2022 - 31.07.2022)
Last full month: July 2022
Econometric Model Update: July 2022
В июле рынок сильно проседает относительно прошлого года – сказывается летний сезон и остаточные последствия мартовского ажиотажа. По OTC-сегменту наблюдаем динамику июль’2022 vs июль’2021 -22,8% в упаковках и -12,0% в рублях.
Также следим за динамикой доли затрат на медицинские товары – Индексом аптечки, который рассчитывается на основе единой панели данных Ромир. Во втором квартале 2022 года Индекс аптечки достиг минимального значения с начала наблюдения за показателем – 2,9%.
Держим это в уме, когда анализируем результаты продаж.
Относительно июня наблюдаем схожую динамику по большинству категорий: в системных препаратах -8,3% в упаковках, в топических препаратах -10,6%, в категории Энериона -15,9%.
В этих условиях бренды Servier работают в плюс по году, так что сдержанно относимся к красным цифрам на недельных продажах W-o-W.
ДЕТРАЛЕКС
Динамика продаж: + 12,6% volume / + 28,2% value (YTD)
Категория системных средств против варикоза – одна из немногих, которая сохранила медиа активность практически в полном составе (Детралекс, Венарус и Флебодиа).
Согласно эконометрической модели, в июле вклад рекламы восстановился до 17% продаж в стандартных единицах (500 мг #30). Модель показывает, что в июле продажи могли были быть выше фактических, при этом по ключевым показателям (ценовой индекс, дистрибуция, медийная активность конкурентов) не видим значимых изменений.
В связи с видимым снижением третичных продаж (DSM) и наличием остатков с конца прошлого года делаем аккуратный прогноз по IQVIA – умеренный рост отгрузок во вторичных продажах до 350-380 тыс уп в месяц в июне-июле.
В смежной категории «геморроя» лидер рынка Релиф от Bayer приостановил рекламную активность в марте. Результат – значимая потеря Релиф по доле рынка относительного прошлого года: -5,8 п.п. в упаковках и -7,5 п.п. в рублях (май-июль Y-o-Y). Рассматриваем эти условия как возможность для потребителя пересмотреть бренды препаратов и методы лечения проблемы, и, как следствие, растет потенциал выбора Детралекса на территории геморроя.
ДЕТРАГЕЛЬ
Динамика продаж: - 2,8% volume / + 23,1% value (YTD)
При поддержке коммуникации Детралекс клуб и отсутствии специальной поддержки для Детрагеля, в летние месяцы бренд держит сопоставимый прошлому году уровень продаж.
Сравнивая модель и фактические продажи, видим, что на 28-30 неделе факт ниже плана – происходит компенсация немедийного роста продаж на 22-24 неделях. На долю рекламного эффекта относится 7-8% продаж в неделю. Видим снижение цены и ценового индекса – в связи с чем ожидаем возвращение продаж в соответствии с сценарием по модели.
ЭНЕРИОН
Динамика продаж: + 26,0% volume / + 46,0% value (YTD)
При отсутствии медийной поддержки в ТВ Энерион показывает хорошие результаты относительно прошлого года. Доля Энериона с начала года находится в пределах 1,1-1,5% в упаковках и в рублях и сейчас продолжает быть в этом диапазоне.
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRALEX | |||||||||
| WoW | 78 615 | -3.0% | 33.1% | -0.4 | 142 493 763 | -3.1% | 43.1% | -0.3 | -1.8% |
| MoM | 362 846 | -8.1% | 33.3% | 0.1 | 662 682 045 | -10.3% | 43.3% | -0.3 | -8.3% |
| YTD | 3 024 130 | 12.6% | 35.4% | 1.1 | 5 786 999 432 | 28.2% | 47.2% | 1.4 | 9.0% |
| MAT | 4 794 103 | 9.6% | 35.2% | 1.1 | 8 812 016 538 | 20.8% | 46.9% | 1 | 6.0% |
| DETRAGEL | |||||||||
| WoW | 8 137 | -2.3% | 1.6% | 0 | 6 456 959 | -2.2% | 5.3% | 0 | -1.8% |
| MoM | 37 856 | -14.8% | 1.6% | -0.1 | 30 318 925 | -17.6% | 5.4% | -0.4 | -10.6% |
| YTD | 270 138 | -2.8% | 1.5% | 0.2 | 219 211 139 | 23.1% | 5.2% | 0.9 | -13.0% |
| MAT | 449 075 | 0.2% | 1.5% | 0.2 | 343 943 863 | 22.4% | 5.0% | 0.9 | -12.1% |
| ENERION | |||||||||
| WoW | 3 867 | 5.2% | 1.3% | 0.1 | 2 476 306 | 6.0% | 1.3% | 0.1 | -0.7% |
| MoM | 16 318 | -10.1% | 1.2% | 0.1 | 10 546 034 | -9.9% | 1.2% | 0.1 | -15.9% |
| YTD | 198 778 | 26.0% | 1.4% | 0.2 | 127 855 148 | 46.0% | 1.4% | 0.1 | 5.5% |
| MAT | 331 189 | 18.2% | 1.3% | 0.2 | 204 128 750 | 32.7% | 1.4% | 0.1 | 3.0% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRALEX | 3 024 130 | 12.6% | 35.4% | 1.1 | 5 786 999 432 | 28.2% | 47.2% | 1.4 | 9.0% |
| DETRAGEL | 270 138 | -2.8% | 1.5% | 0.2 | 219 211 139 | 23.1% | 5.2% | 0.9 | -13.0% |
| ENERION | 198 778 | 26.0% | 1.4% | 0.2 | 127 855 148 | 46.0% | 1.4% | 0.1 | 5.5% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRALEX | 4 794 103 | 9.6% | 35.2% | 1.1 | 8 812 016 538 | 20.8% | 46.9% | 1 | 6.0% |
| DETRAGEL | 449 075 | 0.2% | 1.5% | 0.2 | 343 943 863 | 22.4% | 5.0% | 0.9 | -12.1% |
| ENERION | 331 189 | 18.2% | 1.3% | 0.2 | 204 128 750 | 32.7% | 1.4% | 0.1 | 3.0% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRALEX | 78 615 | -3.0% | 33.1% | -0.4 | 142 493 763 | -3.1% | 43.1% | -0.3 | -1.8% |
| DETRAGEL | 8 137 | -2.3% | 1.6% | 0 | 6 456 959 | -2.2% | 5.3% | 0 | -1.8% |
| ENERION | 3 867 | 5.2% | 1.3% | 0.1 | 2 476 306 | 6.0% | 1.3% | 0.1 | -0.7% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETRALEX | 362 846 | -8.1% | 33.3% | 0.1 | 662 682 045 | -10.3% | 43.3% | -0.3 | -8.3% |
| DETRAGEL | 37 856 | -14.8% | 1.6% | -0.1 | 30 318 925 | -17.6% | 5.4% | -0.4 | -10.6% |
| ENERION | 16 318 | -10.1% | 1.2% | 0.1 | 10 546 034 | -9.9% | 1.2% | 0.1 | -15.9% |
ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
## [1] "DETRALEX"## [1] "DETRALEX COATED TABLETS 1000 MG #18"## [1] "DETRALEX COATED TABLETS 1000 MG #30"## [1] "DETRALEX COATED TABLETS 1000 MG #60"## [1] "DETRALEX COATED TABLETS 500 MG #30"## [1] "DETRALEX COATED TABLETS 500 MG #60"## [1] "DETRALEX SUSP ORAL 1000 MG/ML 10 ML #15"## [1] "DETRALEX SUSP ORAL 1000 MG/ML 10 ML #30"## [1] "DETRAGEL"## [1] "DETRAGEL GEL FOR EXT USE 40 G #1"## [1] "DETRAGEL GEL FOR EXT USE 80 G #1"## [1] "ENERION"## [1] "ENERION COATED TABLETS 200 MG #20"## [1] "ENERION COATED TABLETS 200 MG #60"[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
[ENG] ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
DATA SOURCES:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs